2009年以来,钢材价格逐渐回升,目前钢材价格已经不再和原料倒挂,完全恢复到正常的生产经营状态,之前的高价原料库存也已消化得差不多了。
2009年2月中旬宝钢股份涨停、武钢股份涨停、唐钢股份涨停这一天,沪深两市的钢铁股表现出久违的动能,整个钢铁类上市公司收盘时平均涨幅超过9.8%,这似乎昭示,钢铁业已逐渐复苏。
消化高库存
在2008年奥运会前夕,为了保证从7月底到国庆节之后的原料供应,钢铁企业普遍超储一到两个月,而此时的原料价格正处于高位。“焦炭价格3300元每吨,比大米还贵!”这样,既使紧随市场降价销售,但并不足以及时消化掉高价原材料。
据“我的钢铁”资讯总监徐向春预测,以奥运之前铁矿石和焦炭的储备量结合目前市场的销售情况,大多数钢铁企业到2009一季度才可能消化掉目前的高价库存量。但前提是目前有能力组织生产。
2008年12月份国内20个城市5类钢材品种库存与上月同比全部下降,已降至去年同期水平。该月库存总量472.89万吨,与2008年11月同比减少46.2万吨,减幅8.9%。其中,钢材市场库存总量401.24万吨,比11月减少43.95万吨,减幅9.9%;港口库存71.65万吨,比11月减少2.25万吨,减幅3.0%。
唐钢集团一份内部会议记要显示,唐钢集团从去年8月底开始下达新的成本指标,从10月中旬开始,部署了14项挖潜增效攻关举措,其中重要一点是降低库存、加快资金周转。要求大幅度压缩大宗原料采购资金,停止硅锰合金、生铁和废钢外采,控制焦炭、焦煤等原燃物料进货量。同时要求冻结非生产性资金支出,加强财务事前控制,压缩库存。
2008年10月之后,钢材价格大幅一降,目前平均只有4000元/吨。 但因为铁矿石的进价是600元左右,焦炭1000元左右,成本大致为3200元/吨,已经可以略有盈利。截至2009年1月底,厂子里长协矿库存已基本消化90%。目前,济钢、莱钢等山东省内大型钢铁企业产能已由最低时75%左右恢复到目前的95%左右。济钢已于春节前在港口低位购进了一批现货矿。
中国一枝独秀
钢材市场的变化,直接拉动铁矿石现货矿价格止跌回升。钢铁信息研究中心市场监测显示,截至2009年1月底,天津港(600717)63.5%印粉报价在680元/吨,较月初上涨30元/吨-50元/吨;青岛港报价在670元/吨。巴西65%粗粉报价在740元/吨,较月初上涨30元/吨-50元/吨。此外,焦炭价格也由最低时1200元/吨上涨到近1800元/吨,废钢价格则从1800元/吨涨到3000元/吨左右。
数据显示,截至2月3日,巴西到中国的铁矿石海运价格已从去年底最低的6.8美元/吨上涨到17.83美元/吨,累计涨幅高达162%。相较钢材价格和海运费涨幅,铁矿石要逊色很多,据日照港统计资料明显,济钢股份港口铁矿石最近每吨上涨在150元-200元之间,约为15至20%。
目前大部分钢铁企业只是摸着石头过河,非常谨慎,无论从原料采购还是钢材销售方面均未表现出明显的采购欲望。
全球钢材市场已经连续几个月处于下行通道,包括机械、汽车、房地产在内的产业持续低迷,国际钢材价格不断走低。
目前出口形势较为严峻。据本刊了解,我国钢铁企业2008年11月钢铁出口量下降到269万吨,这是2005年6月以来的最低月出口量。从伦敦钢铁统计局数据获悉,上述数据较2008年8月782万吨的纪录下降66%。和2008年8月最高记录相比,2008年11月半成品出口量下降94%,长材下降83%,板材下降68%,钢管出口量增加8%。我国11月钢铁进口量为102万吨,这是自2000年2月以来的最低值。2008年前11个月我国钢铁出口量较2007年5330万吨的水平下降12%,贸易顺差下降14%,跌至3890万吨。我国2008年11月出口到欧洲其他国家钢铁数量为108万吨,较8月的最高纪录下降66%,出口到欧盟27国钢铁数量下降81%,跌至22.1万吨,出口到北美钢铁数量仅下降6%,跌至59.1万吨。
从国内钢材价格反馈来看,除了螺纹钢为主的建材市场需求出现回暖,价格上涨到3600元/吨左右,板材类钢材仍不景气。
目前国内两大龙头钢铁项目,首钢集团和唐钢集团合作在曹妃甸投建的1500万吨精品钢项目和宝钢和邯钢合作的邯钢500万吨新区项目已达到投产能力,而鉴于目前形势,处于搁置状态。
由于危机的发生,产品结构问题也表现的相当突出。钢材价格下跌后,目前加工成本更高、技术要求更高的板材和型材的价格相当,同为3400元/吨左右。对此,徐向春认为,根本的原因在于板材相较型材过剩严重。我国热轧板卷能力已达到2亿多吨,中厚板生产能力达到8000多万吨。远超型钢的产能。而2008年全年,轧板加上中厚板的实际销售量不到2亿吨。
2009年国内粗钢产量为5.02亿吨,同比微增0.4%,相对6.3亿吨的产能,2009年国内产能利用率为79.7%。因此钢企必须通过主动减产来适应需求的下降。
2009年1月14日,国务院审议并原则通过钢铁产业调整振兴规划。会议指出,加快钢铁产业调整和振兴,必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点,推动钢铁产业由大变强。
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